Os trechos abaixo foram tirados do site do IBCPF - Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros - e buscam esclarecer o que é um profissional CFP.

O que é?

O planejador financeiro Certified Financial Planner™ - CFP® é um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.

O profissional CFP® atua como consultor que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente.

Para se tornar um profissional certificado e obter o direito de uso da marca CFP® o IBCPF avalia conhecimentos técnicos, formação, experiência profissional e a postura de seus candidatos.

Para obter esta certificação e o direito de uso da marca CFP®, no Brasil, os candidatos devem cumprir requisitos estabelecidos pelo IBCPF.

Estes princípios baseiam-se nos 4 E's: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Atualmente o programa do exame de certificação CFP® no Brasil abrange quatro grandes temas:

(I)   Investimentos e Gestão de Riscos;
(II)  Previdência Complementar e Seguros;
(III) Planejamento Sucessório e Fiscal;
(IV) Planejamento Financeiro e Ética.